亚平宁村落因沃拉塔的20世纪末，竟还存在着农奴制。文明域外的魔幻场景设置，为主人公拉扎罗创造了与世无争的合理条件，加之演员单纯干净的模样，一个天外飞仙式似的当代愚圣出落了。转眼经年，农奴翻身成流浪者，地主被银行糟蹋成贫民，唯独跌落深谷的拉扎罗还保持着单纯和年轻。冻雨天中，他单衣走到脏乱的大城市米兰，和村邻一样，交换人生没有抱怨，交换人生没有冲突，安于现实，踱步过日。穿越的友谊在糟糕现实前不堪一击，贵族的瞒骗代代遗传，圣音却逃出教堂加冕于拉扎罗头顶。一出舒缓魔幻的传奇故事，渐入一个命定的悲剧。